Multi-family office indépendant, Vellum Finance & Patrimoine réunit des experts dont l’excellence, la discrétion et la rigueur intellectuelle en font des références recherchées au sein des cercles les plus exigeants. Le cabinet s’est construit autour d’une conviction forte : seule une interprofessionnalité parfaitement orchestrée permet d’offrir à chaque famille un accompagnement réellement sur-mesure.
Depuis sa création, Vellum Finance & Patrimoine a ainsi constitué un réseau multidisciplinaire rare, composé d’avocats de premier plan, de fiscalistes réputés, de notaires spécialisés et de partenaires financiers au savoir-faire éprouvé. Ce cercle professionnel, sélectionné avec une exigence absolue, opère en totale synergie afin d’anticiper, structurer et sécuriser les enjeux patrimoniaux les plus complexes.
Cette architecture d’expertise, bâtie sur la confiance, la précision et la confidentialité, permet au cabinet d’offrir à ses clients un niveau d’accompagnement habituellement réservé aux familles les mieux informées et les plus sophistiquées.
Damien Soitout, associé fondateur de Vellum Finance & Patrimoine, est financier certifié aux États-Unis (SEC) ainsi qu’en Grande Bretagne (FCA), et de part ses actions dans le monde financier a été nommé au titre de Seigneur par le Gouvernement d’Écosse pour ses actions dans l’industrie financière qui ont impacté positivement des causes nobles telles que l’environnement et l’enfance.
Une nouvelle norme en matière de conseil en patrimoine
DiscrétionStabilitéProspérité
Chez Vellum Finance & Patrimoine, nous pensons que les stratégies patrimoniales sophistiquées ne devraient pas être réservées aux ultra-riches. Basés à Toulouse et au service de clients du monde occidental, nous adaptons les outils financiers avancés des 0,1% les plus riches pour les rendre accessibles aux familles de la classe moyenne et aisées.
Chaque solution que nous concevons est juridiquement solide, internationalement reconnue et conçue pour préserver votre patrimoine pour les générations futures.
Au-delà de la gestion de patrimoine traditionnelle.
Contrairement à des milliers de sociétés de gestion de patrimoine traditionnelles en France et en Europe, qui s’appuient fortement sur des transactions immobilières et des produits standards à faible rendement, nous proposons un cadre moderne et performant pour la gestion de patrimoine.
Nous nous concentrons sur :
- Des stratégies fiscalement avantageuses et conformes qui privilégient les intérêts de votre famille.
- Une diversification mondiale pour renforcer la résilience et la rentabilité.
- Une planification successorale pour une transmission harmonieuse du patrimoine entre les générations.
- Des structures discrètes conçues pour préserver la confidentialité et la performance.
Notre objectif est simple : vous permettre de contrôler votre patrimoine, et non le système.
Présence locale, force internationale.
Basés à Toulouse, nous accompagnons nos clients partout en France et dans le monde occidental. Notre équipe allie une connaissance approfondie des réglementations locales à une expérience internationale, garantissant ainsi la robustesse et la pertinence de chaque solution face à votre contexte spécifique.
Que vous souhaitiez protéger votre patrimoine familial, explorer des opportunités internationales ou restructurer vos finances pour une plus grande efficacité, nous mettons à votre disposition l’expertise et les outils nécessaires pour vous accompagner en toute confiance.
Discrétion, Stabilité, Prospérité.
Votre parcours financier mérite clarté et confiance. Chez Vellum Finance & Patrimoine, nous opérons avec la plus grande confidentialité et le plus grand professionnalisme. Nous nous engageons à vous aider à :
- Protéger et faire fructifier votre patrimoine ;
- Réduire les inefficacités de vos structures financières ;
- Transmettre votre patrimoine en toute sécurité aux générations futures ;
- Gagner la tranquillité d’esprit : les intérêts de votre famille sont notre priorité.
La GarantieVellum Finance & Patrimoine
Vellum Finance & Patrimoine a fait le choix assumé du statut de Multi Family Office indépendant, reflet de son exigence d’intégrité et de son positionnement résolument orienté vers l’intérêt exclusif de ses clients. À l’instar des plus grands cabinets de conseil, notre modèle repose uniquement sur des honoraires clairement définis dans une lettre de mission, établis en fonction de la nature du conseil délivré et de l’accompagnement sur-mesure mis en place.
Chaque montant d’honoraires fait l’objet d’une transparence absolue et est précisé dans les documents d’entrée en relation, transmis à l’issue d’un premier entretien toujours gracieux.
Ce positionnement indépendant garantit à nos clients des frais optimisés et parfaitement maîtrisés, une différence majeure avec les structures non indépendantes dont les revenus reposent quasi exclusivement sur les rétrocommissions.
Fidèle à son éthique, Vellum Finance & Patrimoine restitue intégralement à ses clients 100% des rétrocommissions pouvant être perçues dans le cadre de ses activités de courtage ou de conseil en investissement financier. Cette restitution totale, rare dans la profession, assure une lisibilité parfaite de la rémunération du cabinet et renforce la confiance fondatrice de notre relation.
Doté d’une organisation rigoureuse, le cabinet s’appuie sur des ressources spécialisées et des procédures internes exigeantes, conçues pour garantir un exercice irréprochable de l’ensemble de ses activités réglementées.
Cette discipline opérationnelle, alliée à une éthique sans compromis, constitue l’une des signatures distinctives de Vellum.
En matière de conformité et de protection des données personnelles, le cabinet dispose également d’un Délégué à la protection des données (DPO). Celui-ci veille au respect strict des obligations légales et réglementaires, assure une coopération continue avec les autorités compétentes, dont la CNIL, et garantit à nos clients un niveau de protection à la hauteur des standards les plus élevés.
Enfin, notre grille tarifaire, intégrée aux documents officiels d’entrée en relation, varie en fonction de la technicité du conseil et de la mission confiée. L’ensemble des entités du groupe Vellum bénéficie des statuts, agréments et habilitations requis pour exercer pleinement leurs activités réglementées, assurant ainsi une qualité d’intervention homogène, maîtrisée et conforme aux attentes des familles les plus exigeantes.